一、市场及资源分析情况

据《世界十大油漆涂料品牌公司2016年度报告》，近几年全球油漆涂料市场以健康的速度日益增长，2016年全球油漆涂料市场价值增长到1492亿美元。在2012年至2016年间，年复合增长率（CAGR）达到5.5%的强劲速度。不过，这一数字不能代表所有的区域市场表现，因为在同一时期欧洲年复合增长率相当弱，仅为1.8%。相比之下，在上述时间亚太地区（APAC）已以8.3%的年复合增长率增长。现在亚太地区已成为最大新兴区域市场，占全球市场价值的55%以上。

据《2016-2021年中国涂料行业并购重组趋势与投资战略规划分析报告》显示，2016年涂料行业全年规模以上工业企业产量达1899.78万吨，同比增长7.2%;主营业务收入达4354.49亿元，同比增长5.6%。近几年涂料行业呈现出良好的发展势头。

1、内外墙涂料发展史

内墙涂料：内墙涂料随着经济文化的发展不断变化，反映一个时代的变迁。特别是改革开放以来，这个行业经历了翻天覆地的变化。墙面从最简单的涂白，到光洁，到功能性，个性化，最后回归健康。

总体来说，目前的发展趋势体现为健康环保基础上兼顾个性化需求。

外墙涂料：在国内，建筑外墙装饰材料长期以来一直以瓷砖、马赛克、大理石、幕墙、黏土砖为主，涂料仅占很少一部分。主要是因为国内涂料质量水平偏低，使用2~3年就出现失光、褪色、剥落、起皮、粉化等老化现象，严重影响了外墙装饰效果。与此同时，诸多开发企业低价竞标的行为也使得低品质涂料混入市场，进而影响到了整个行业的发展。

但是，近几年外墙涂料特别是外墙仿石涂料（真石漆，岩片漆，装饰砂浆，液态花岗岩，多彩漆等）也呈现出良好的发展势头，也普遍适用于保温装饰一体板的饰面层。

主流外墙涂料结构示意图

随着环保概念的普及，越来越多的环保型建筑涂料开始诞生。其中水性漆是发展推广的新方向。

2、市场现状

数据来源-中国涂料在线新闻资讯

这几年特别是2014年随着房地产行业的复苏，涂料行业呈现逐年递增的良好势头，2016年总产能接近1800万吨。

2017年中国市场销量前十强企业（全品类）

数据来源-搜狐网《2017中国涂料100强企业排行榜》

由以上图表可以发现2017年中国国内前10强涂料企业的销量规模依然庞大，不过前十强企业只有湘江涂料（工业漆为主）、嘉宝莉和巴德士属于民族品牌。

2017年中国涂料100强企业排行榜国内外企业营收比例

从榜单数据变现来看，本土企业排名靠前的湘江涂料2016年营业收入为40.573亿元，与立邦相比相差137.633亿元，中外企业差距较大，外资企业变现强势。

建筑涂料现状：

国内涂料产业首家财经媒体《涂界》（Coatings Industry）发布了“2016年中国涂料行业专业细分市场竞争力排行榜”。国内涂料产业首家财经媒体《涂界》（Coatings Industry）发布了“2016年中国涂料行业专业细分市场竞争力排行榜”。

2016年中国涂料细分领域各涂料占比

从榜单来看，子行业分布特征符合目前我国涂料工业的市场结构。数据显示，2016年我国工业涂料总产量达1260.89万吨，占全国总产量的66.37%；建筑涂料总产量为638.89万吨，占全国总产量的33.63%

建筑涂料各细分领域各涂料占比

随着建筑涂料的发展，内外墙涂料2016年的产能在200万吨左右。

内墙涂料发展概况：近几年内墙涂料的整体市场需求有所下降，可替代性的产品特别是新材料也逐步增多，比如：墙纸，墙布，面砖，装饰板等。

2016国内主要内墙装饰材料的占比

数据来源：中国涂料，中国产业信息网整理

但是由上图不难发现，内墙涂料依然占据整体内墙装饰份额的50%左右。

2016国内内墙涂料类型占比

而常规内墙涂料中，内墙涂料市场需求依然还是以乳胶漆为主。以嘉宝莉2016年的年度销量统计，内墙乳胶漆销量规模为6.2亿，内墙3D质彩漆4.5千万，常规乳胶漆占比93%

近几年我国外墙涂料发展趋势

外墙涂料主要往绿色环保，高效节能，强耐候性，施工便捷等方向发展。

3、市场主流品牌

2016华彩奖墙面漆影响力民族品牌

2016华彩奖墙面漆影响力国外品牌

2016华彩外墙涂料影响力品牌

2016华彩建筑涂料影响力品牌

（以上数据来自由慧聪网2016华彩奖品牌榜显示）

除了立邦和STO，近几年国产品牌也逐渐崛起，像嘉宝莉、三棵树等民族品牌在内墙涂料、建筑涂料板块都有不错的发展势头。

结合行业经验，以内外墙领域的综合销量规模和品牌影响力为参考，列举以下几类品牌分类（仅做参考）。

4、常用营销模式

涂料行业传统营销模式还是以经销商渠道为主，工厂基本不做项目直营。随着市场竞争的日益激烈，特别是精装房的推行，涂料厂家逐步开始细分各销售领域，分别为：家装渠道经销商（网络工程）、专业工程代理商、大客户渠道（家装公司/工装公司）、战略集采渠道。

5、行业协会简述

5.1在涂料行业，行业协会扮演着重要的角色。涂料行业普遍存在各种国家、地区级及省级甚至地方级的涂料协会。其中，以中国涂料工业协会为国资委批准的全国性质的官方行业协会，总部设在北京。其次各品类以中国涂料协会分会形式存在，一般省级的涂料协会以省内生产企业为主，地方级的涂料协会会涌入大量的经销商组织。

5.2行业协会的职能：

在我国行业协会（官方协会）是联系行业和政府的纽带，协会要了解行业企业的需求和发展中存在的问题，认真向政府汇报；同时，协会还要及时向行业企业传达政府的方针政策。努力做好服务于行业，服务于社会，服务于政府，在行业和政府间架起一座坚实的桥梁。行业协会的职能主要包括四个方面：行业服务，行业自律，维护权益，行业协调。

5.3 行业协会的作用：

参谋助手作用，桥梁纽带作用，咨询培训作用，调查研究作用，行业监督作用。

中国涂料工业协会：

中国涂料工业协会（http://www.chinacoatingnet.com/）是由原国家经贸委批准于1985年1月成立，1991年6月在民政部核准登记，现隶属于国资委，由全国涂料、颜料企业及相关企事业单位，按自愿平等的原则组成的跨行业、跨部门、具有社团法人资格的社团组织。2012年被中华人民共和国民政部评为“AAAA”级社团组织，目前拥有会员900多家。

中国涂料工业协会内设中国涂料工业协会建筑涂料分会，其中中国涂料工业协会旗下的“中国涂料报”也是最官方的涂料行业报纸。

时至今日，行业协会为了生存，也越来越商业化，会以广告、策划活动等方式向相应赞助商收取费用，借助协会的行业资源进行信息和商业交换。

6、行业发展趋势

内墙漆发展趋势：

随着用户对于生活品质的增加，特别是中高端用户从原先的常规乳胶漆向功能型涂料（防霉防潮，负氧离子，自洁等）、艺术涂料（硅藻泥，装饰砂浆，3D浮雕漆等）发展，商家也从单一的销售材料到设计施工一站式服务发展。随着精装房政府的推广，主要的产品销售模式也表现为从建材市场向家装公司和战略集采慢慢转变的趋势。

外墙漆发展趋势：

除了基本装饰性的要求，对外墙涂料的功能性要求也越来越高。主要发展方向为“绿色节能，快捷高效”。随着国家对于绿色建材的重视和各地区节能保温规范的执行，外墙涂料逐渐往绿色节能发展，加上人工费用的逐步提升及房地产企业对于工期的严格要求，能够快捷高效涂装也作为接下来外墙涂料发展的趋势。

以近两年发展迅猛的碧桂园集团（2017前三季度排名第一）为例，计划由于土地、税费等费用无法避免，变现为越来越重视降低装饰材料的费用成本上，并于2015年由设计院、工管中心牵头启动“四新材料”计划。原则上项目上不再允许使用石材，如要使用需要特殊申请（上至区域总裁审批），逐渐改用可替代石材的仿石材料（保温装饰一体板，真石漆，多彩等）。2017年碧桂园江苏区域、沪苏区域、浙江区域正式确认为“四新材料”推广区域，总量达40万方以上。

总体而言对建筑外墙涂料来说，装饰效果、自清洁能力、耐候性以及性价比等一系列功能都是消费者关心的，而行业整体而言以绿色节能，安全高效的方向发展。

二、产品初步认识

1、产品分类

内墙涂料：

按状态分类，内墙涂料包括液态涂料和粉末涂料，常见的乳胶漆、墙面漆属于液态涂料。而内墙粉末涂料则是通过先进和独创的粉体分散设备及工艺解决了传统涂料生产制造过程中添加的各种液态化工辅助助剂。

水溶性涂料：其成膜物质是水溶性的，所以用湿布擦洗会被抹去，耐久性不好，容易发黄变色，但它的价格比较便宜，施工也很方便目前已经逐步被市场淘汰

乳胶漆：它是一种以水为介质，以丙烯酸酯、苯乙烯 - 丙烯酸酯共聚物为成膜材料的水溶性涂料，乙酸乙烯酯型聚合物作为辅助成分加入，其成膜材料是不溶于水的，防水性，耐候性比第一类大大提高，不留湿擦洗痕迹，并适用于不同的装饰目前内墙涂料主流产品

粉末涂料：包括硅藻泥，海藻泥，活性炭等材料，是更环保的内墙涂料，属于狭义的艺术涂料。国内整体发展处于前期阶段，也是目前市场上大家逐渐重视的一类。 除此之外，液体壁纸等环保个性化新产品也在逐步发展。

外墙涂料：

外墙涂料类，基本分为乳胶漆、弹性涂料、质感涂料、真石漆、 多彩涂料、金属漆（目前用得少）；其它的，还有些特殊工艺，比如清水混凝土效果的，彩色装饰砂浆，软瓷等。

平台产品分类及构成：

内墙涂料：内墙封闭底漆（抗碱底等）、乳胶漆、艺术涂料（硅藻泥、浮雕、3D质彩等）

外墙涂料：外墙封闭底漆、耐候平涂、弹性拉毛、阳台漆、金属漆、外墙仿石漆（真石漆、装饰砂浆、多彩涂料、岩片漆、水包水、质感涂料）、保温装饰一体板等

2、产品技术性能及特点

内墙涂料：其主要功能是装饰和保护室内墙面，使其美观整洁让人类处于较好的居住环境中。内墙涂料就是一般装修用的乳胶漆。乳胶漆就是乳液性涂料，按基材来分类，分为聚醋酸乙烯乳液和丙烯酸乳液两大类。水是乳胶漆的稀释剂，是一种施工方便、安全、耐水洗、透气性好的的涂料，它以配色方案的不同调配出不同的色泽。种类分为水性内墙漆、油性内墙漆、干粉型内墙漆。与墙砖相比，防水防霉性能不足。与墙纸墙布相比，其肌肤触感和差异化体验不佳。

外墙涂料：主要功能是装饰和保护建筑物的外墙面，使建筑物外貌整洁美观，从而达到美化城市环境的目的。同时能够起到保护建筑物外墙的作用，延长其使用时间。为了获得良好的装饰与保护效果，外墙涂料一般应具有以下特点：装饰性好、耐水性好、耐玷污性好、耐候性好。

3、产品技术标准的初步认识

内墙涂料：

合成树脂乳液内墙涂料—GB/T 9756-2014国家标准(GB)；

室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量—GB 18582-2016

　　对于内墙建筑涂料，人们最关心的是涂料的耐洗刷性，国标也是采用了人工加速检测的方法，目前我国国标的要求是≥300次。

　　除此之外，检测指标还包括在容器中的状态、施工性、涂膜外观、干燥时间、耐碱性、耐冻融性、和涂层耐温变性和抗裂延伸率等。

新《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2016）标准作为国家强制性标准已于新标准对水溶性内墙漆中有害物质含量做了更加严格的限制，作出如下修改：

一是增加了水性墙面腻子，并对其规定了有害物质限量值；

二是增加了苯、甲苯乙苯和二甲苯总和控制项目，规定其总和含量≤300毫克/千克；

三是大幅度降低了挥发性有机化合物的限量值，规定水性墙面涂料VOC含量≤120克/升，水性墙面腻子VOC含量≤15克/千克。

艺术涂料类：由顺德涂料标准联盟报送的联盟标准Q/SD30-2015《建筑用水性艺术涂料中有害物质限量》正式通过备案。

外墙涂料：人们比较关心的是涂料的耐老化性，因为外墙涂料暴露在大气中，受到严峻的环境考验，需要有良好的耐老化性，国标的检测采用氙灯人工加速老化的方法来检测。这种方法模拟了天气环境变化对涂料的损耗，现行的标准是：合格品200小时；一级品是250小时。

由于外墙涂料品类较多，相对应的国家标准，行业标准也较多，整理出一些常用的，具体标准如下：

1. GB/T9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》

2. GB/T9757-2001《溶剂型外墙涂料》

3. JG/T210-2007《建筑内外墙用底漆》

4. JG/T172-2005 《弹性建筑涂料》

5. JG/T24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》

6. JG/T26-2002《外墙无极建筑涂料》

7. JG/T157-2009《建筑外墙用腻子》

8. GB/T23455-2009《外墙柔性腻子》

9. GB24408-2009 《建筑用外墙涂料中有害物质限量》

4、产品服务初步认识

4.1内外墙常规涂料的供货周期在5-7天（以订单下单日为准），一般常用的涂料中大型企业都会做常规库存。如果你所预定的产品库存不足或者需要订制（调色等服务），或者如真石漆岩片漆、多彩漆等需要订制的品类，一般供货周期在7-15天。一般每年4-10月为高峰期（中大型企业可正常供货）。

4.2 涂料行业部分品类（如需要用到固化剂的地坪漆、木器漆等）在北方和南方，甚至是同一地区的冬季和夏季也会采用相应的配方调整，以达到最好的涂装效果。此类产品订货时候需要跟供应商确认。

4.3产品服务：内外墙涂料为半成品，行业流行“三分油漆七分工”的说法。所以，涂料的售前售后服务就显得尤为重要，比如外墙涂料的常规打样和送样，特别是像内墙艺术涂料，都是包工包料捆绑式销售，以达到最佳效果。建议可以和供应商商议引入中间商进行配套服务，比如供应商在各个地区指定的经销商、办事处等，执行打样，送样，发货，甚至协调施工的服务工作。供应商承接业务区域内，供应商必须提供相应配套服务。具体施工可接入专业的第三方施工企业。

5、物流服务

中国涂料前十的品牌一般都会在不同区域设立生产基地，从而降低原材料及成品的物流成本，以立邦为例，分别在上海、广州、廊坊和成都建立了其最主要的4大生产基地，分别辐射华东，华南，华北和西南。平台可以以省份为单位，在供应商报价体系中，以整车、零担等为参考，量化具体到每个省的物流费用。

目前来说，中大型企业都会跟物流公司战略合作，主要还是以集装箱货车形式作为主要物流渠道。一般的涂料物流半径以不超过500公里为佳，建议以项目所在工地为最终交货地为宜，由项目经理（甲方）和供应商代表共同签收。如果工地现场不满足仓储条件，需要设置中转仓，所产生的中转物流费包含于供应商的综合物流报价单中。物流信息可随时更新同步到电商平台，可进行实时查询和跟踪。

6、产品服务

主要分为售前、售中、售后三种服务类型：

6.1售前服务：主要是产品的一些选样、送样、寄样、打样等，该服务必须由供应商提供，原则上以上服务全为无偿服务。除此之外，供应商必须配合平台进行商务技术指导。

6.2售中服务：主要体现为产品的现场施工，与供应商捆绑。

6.3售后服务由供应商或者供应商指定第三方（如经销商）提供。

6.4质量保证期限：质量保证期自项目施工完毕且通过验收日起，外墙涂料防渗漏的质保期为5年,装饰作用的质保期为2年；内墙涂料的质保期为1年。

6.5在质量保证期内，由于乙方的施工质量或施工缺陷原因引起的质量问题由乙方负责维修。如乙方无法按照甲方要求完成维修工作，甲方如委派第三方负责修复，费用由乙方承担，否则甲方有权从乙方统一扣留的质量保证金内扣除相关费用，同时乙方须派人至维修现场协助甲方核定维修方案及工程量.

参考来源：

1、中国涂料网：世界十大油漆涂料品牌公司2016年度报告

2、慧聪涂料网：2016年内外墙及建筑工程涂料华彩奖

3、百度文库：浅谈内墙涂料使用现状及发展趋势

4、搜狐：2017全球顶级涂料企业榜单

5、新浪：外墙涂料市场现状剖析及发展前