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石材行业调研分析报告(上) 2020-11-20

一、石材行业简介

石材行业是指石材的专门行业,石材工业产业链包括石材资源挖掘、地质勘探、矿山开采、原料运输、石材贸易、石材加工、产品运输、安装等。中国石材的内消费主要分为三大部分,即建筑的内外装饰用板材,这是石材使用最大的一部分;其次是建筑用石,包括园林、工程用石;最后就是异型产品即石雕刻、石艺术品、墓碑石产品等。总体而言,以建筑装饰石材使用量为最多。最近三十年来,我国石材行业迅速发展,目前,中国石材的生产主要分布在南部的福建省、广东省、东部的山东省三个石材生产大省,其中福建与山东为原料与加工生产大省,而广东主要从事进口石材的加工,上述三个省份占了中国石材生产85%的产量,主要是大理石、花岗石产品。二、发展历程介绍、行业现状分析及发展趋势

1、据中国石材协会统计数据显示,规模以上石材企业的数量在2017年末达到最高峰值后,自2018年伊始一路减少,到2018年末共减少452家。2019年8月末规模以上企业的数量2683家,较2018年末减少392家。从数据不难看出,现在中小石材企业亏损居多,行业两极分化非常明显。石企竞争日益激烈,市场资源将更加向龙头企业集中。

目前石材行业整合加剧,小作坊形式石材企业资源被压缩,优秀资源流中型大型拥有完整产业体系工厂,同时石材销售平台正在不断兴起,石猫石材网、石材宝、中国石材网等,小型作坊工厂为得到流量资源正在被石材平台网站整合。

2、市场主要的厂商和品种

2.1市场主要的石材厂商

石材作为建筑材料的其中一个品种,特殊性有别于其它建材材料,对于石材加工厂商来说,目前石材供应商主要基于国内,主要在福建水头镇和广州云浮两地,其它各省市也各有不同规模的石材供应商。国内的石材供应商有环球石材、高时石材、康利石材、东石、东升石材、溪石石材、塔西顺、塔星、万里石、万峰石材、万隆石材、宗艺石材、宏发石材、捷意成、江苏港裕、新鹏飞、英良石材、旺程石材、三盛石材、君旺石材、盛达石材、佳利石材等。

人造石目前已国外的为主,国内人造石目前处于起步发展阶段。国外的品牌有美国杜邦可丽耐,韩国三星星荣,韩国LG好美斯,日本可乐丽等;国内的有蒙特丽、华讯、鹏翔、以及环球石材等。

一线石材厂商:环球石材、高时石材、康利石材、溪石石材等

二线石材厂商:东石、东升石材、宏发、万里石、万峰石、宗艺石材等

三线石材厂商:塔西顺、塔星石材等

2.2主要石材品种及产地的介绍

石材主要分大理石、花岗岩、人造石等三大类,中国市场大理石主要以进口居多,花岗岩主要以国内石材居多,人造石目前已国外品牌为主。

2.2.1大理石主要品种:

大理石品种主要以意大利的细花白、中花白、雪花白、山水纹大花白、黑金花、爵士黄、象牙洞石、凯悦红、柏斯高灰等品种;土耳其的紫罗红、世纪米黄、丁香米黄、帝皇金、雅士米黄、浅啡网纹、美姬塔、皇室米黄等品种、伊朗的米白洞石、啡洞石、超白洞石、龙舌兰、欧典米黄、莎安娜米黄、克罗地亚米黄、香草米黄等品种;西班牙的深啡网、西施红、伯利黄、西班牙米黄等品种居多。

2.2.2花岗岩主要品种:

花岗岩品种主要以国内的湖北随州黄、白麻、黄金麻,山西黑,新疆的卡麦、鄯善红(天山红)、天山黄、单井红(柳园红)水晶棕钻、卡拉红棕,河北的蓝豹、燕山绿(承德绿)、沙漠绿洲、绿蔷薇、黄金钻、七彩玉,福鼎黑、芝麻灰、芝麻白、芝麻黑、虾红、桃花红、漳浦锈等品种为主。

2.2.3人造石主要品种:

人造石目前已国外的品牌居多,如美国杜邦可丽耐人造石,韩国三星星荣人造石,韩国LG好美斯人造石,日本可乐丽人造石,以及国内的蒙特丽和华讯人造石。

3、现状分析:

3.1 价格竞争激烈,企业微利生存

随着生产经营成本上涨,市场竞争空前激烈,企业竞相压价,利润空间微薄,因产品同质化,缺乏核心竞争力,中小石材企业往往处于夹缝求生存的困境,这是目前石材行业面临的一个普遍问题。

3.2 人力及环保成本上涨

石材行业属于典型的劳动密集型传统制造业,近几年来不断上涨的人工成本、经营成本挤占着利润空间,在行业低迷的情况下,企业成本压力加大,节流成为企业共同诉求之一,不少企业甚至只能裁减工人,节省成本。另外一方面,石材企业可持续发展问题仍然没有得到根本性解决,石材矿山开采、产品加工、物流运输等环节,不可避免带来生态破坏和环境污染,新《环保法》的出台,对违规生产经营的打击力度加大,增加了环保成本,这些都将为石材行业带来巨大的挑战。

4、石材市场发展趋势

如何提高石材企业自身的技术竞争力就成为重中之重,如何正确应对市场,探索更加合理的开采、加工、施工技术,也是行业必须面对和亟须解决的问题,只有各环节协调发展才能促进整个行业健康成长。

4.1 打造品牌战略

消费者的行为之一在于选择品牌产品,因此未来的营销必然是品牌之战,在市场大战中,资金、技术、品牌和质量处于劣势的小厂大多数必然被淘汰出局,实力型企业则应该以提升品牌来获取胜利。在一定程度上,品牌策略决定了石材企业成长的速度。石材企业首先应该树立品牌意识,运用多种有效的途径来打造品牌形象。

4.2 走绿色环保之路

金山银山,不如绿水青山。石材属资源依赖型、生态环境敏感型产业。随着我国对生态环境保护的加强,对资源节约与保护环境要求的提高,石材行业绿色发展成为必由之路。

4.3 全面实现转型升级:收购、重组、退出、倒闭

石材业“十二五”规划纲要提出:产业转型、产业转移、产业升级。企业需要产品创新拉动产品结构调整,以实现石材销售从单纯数量型向质量效益型增长转变,从荒料交易向产品交易转变,从低端到高端,多重延伸,将石材打造成为有灵性的产品,提高其内在产品附加值。

4.4 引入高科技手段助力升级发展

在互联网+时代,发展基于工业云服务和工业大数据等平台进行个性化定制、众包设计等新型的制造模式,是制造业升级发展的重要内容,对于石材企业而言,由产品制造向提供产品和服务转变是产业价值链延伸的需要,是消费升级必然结果。未来的发展必须建立完善的一条龙服务,更加注重服务体系的建立,这其中必不可少的是互联网大数据的作用。其次,要加快网络技术在矿山、数字化工厂、智能化物流管理技术的应用,促进制造工艺的提升。此外,加快产品全生命周期管理、客户管理管理、供应链系统管理系统的推广应用,实现智能管控。

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